Drama ini mengisahkan perjalanan hidup Lim Ju-kyung (임주경), seorang siswi SMA yang sejak kecil merasa minder karena wajahnya dianggap tidak cantik oleh orang-orang sekitarnya, sering dibully, dan tumbuh dengan rasa percaya diri yang sangat rendah.

Setelah mengalami kejadian memalukan di sekolah lamanya, Ju-kyung akhirnya pindah sekolah dan belajar makeup secara otodidak, hingga berhasil mengubah penampilan menjadi seperti “goddess” sehingga semua orang terpesona. Namun, meskipun terlihat cantik, Ju-kyung terus menyembunyikan wajah aslinya karena takut kehilangan penerimaan dari orang-orang baru.

Di sekolah barunya, Ju-kyung bertemu Lee Su-ho (이수호), seorang siswa tampan, pintar, dingin, tetapi memiliki masa lalu kelam—terutama trauma mengenai kematian sahabatnya, Jung Se-yeon (정세연), yang membuat Su-ho menarik diri dari orang lain. Su-ho adalah satu-satunya orang yang melihat wajah asli Ju-kyung tanpa makeup, namun justru menyukai Ju-kyung apa adanya, sehingga hubungan mereka perlahan berkembang menjadi kisah cinta yang tulus dan penuh kehangatan.

Konflik semakin rumit saat muncul Han Seo-jun (한서준), siswa bad boy yang selalu terlihat kasar tetapi sebenarnya berhati lembut, mantan sahabat dekat Su-ho namun berpisah karena tragedi yang sama. Seo-jun secara perlahan jatuh cinta pada Ju-kyung karena kebaikan hati gadis itu, membentuk love triangle yang membuat hubungan persahabatan dan percintaan semakin emosional.

Ju-kyung terus berjuang antara “dua dirinya”:

• 임주경 tanpa makeup, yang penuh rasa takut

• dan Lim Ju-kyung yang cantik (여신), yang semua orang kagumi.

Alur cerita menggambarkan bagaimana dia perlahan menerima dirinya sendiri, menghadapi para pembully, membangun keberanian untuk tampil apa adanya, dan menemukan cinta serta sahabat sejati.

Pada akhirnya, Ju-kyung belajar bahwa kecantikan sejati bukan di wajah, tetapi keberanian mencintai diri sendiri, sementara Su-ho dan Seo-jun pun berdamai dengan masa lalu, membiarkan persahabatan dan perasaan berkembang secara dewasa.